张翠山（吴镇宇 饰）携妻及子张无忌（李连杰 饰）从孤岛出发赶去给其师父贺百岁大寿的途中，被人暗算，张无忌中寒冰掌。在武当山，张翠山和妻子被各大门派逼迫致死，张无忌也不再能练习武功，只能靠张三丰每日所输

这是一段关于【鹰爪翻子拳】的创拳传说。讲述了翻子门宗师董云堂在收取关门弟子的比武中，偶遇狱卒孙行颠和青年郭书文，两位拳师皆为武痴，为了学得董家武学真传，展开了一场斗智斗勇、精彩绝伦、打斗激烈、拳拳到肉

满清年间，朝延视少林寺的正义之士为眼中钉，派官兵剿灭之，率领清兵的副总管高飞扬原是少林大师兄。少林被灭，各弟子遭拘禁，高飞扬将之劳役，实则藉此令各人强健体魄，精练武功，高表面上投效清廷，其实是在暗中协

远离中原的蛇岛上，独龙尊者带着徒弟金世遗（林峰 饰）生活，将毕生绝学传授给他。一天毒龙尊者突然走火入魔而死，临死前吩咐金世遗带着亲笔书函回到中原交给邙山派掌门吕四娘。向来在孤岛长大不懂中原礼节的金世遗

演员表 　　黄飞鸿﹝石坚饰﹞ 　　梁谨﹝郭富城饰﹞ 　　罗金来﹝陈嘉辉饰﹞ 　　鬼脚七﹝胡枫饰﹞ 　　牙擦苏﹝西瓜刨饰﹞ 　　黄超武﹝李龙基饰﹞ 　　如意﹝陈珮珊饰﹞ 　　小娟娟﹝何嘉