佐治

在工厂工作的18岁少年「片桐真实」，由于中途辍学而遭受周围异样的眼光，为了争一口气，他与高中落榜的妹妹「真彩」一同前往不管是谁都能就读的「函授制高中」。开学典礼当天，真实与面容姣好的大小姐「逢泽莉

　　某大厦的天台处，一名年轻的女子小英正要跳下，这时地上跑步的明光立刻跑过去救下小英，而另外一个青年伟也赶来，好不容易把小英救下。小英因父去世，而有一笔保险金被保险公司诬告自杀，伤心走去其父意外的天台

小三子（葛佐治 饰）和青梅竹马的玩伴小翠（陈娟娟 饰）的父亲双双遭到强制征兵，留下孩子由祖母抚养，战事吃紧，食物的紧缺已经达到了灾难的地步。当祖母饥饿而死后，小三子决定不再坐以待毙，前往上海成为了流浪